中國綠化觀賞苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
發(fā)布者：中國花卉協(xié)會 發(fā)布日期：2013-08-16 點擊次數(shù)：1416058
中國正處于城市快速發(fā)展時期，在城市規(guī)模不斷擴(kuò)大、房產(chǎn)住宅建設(shè)穩(wěn)中有升、生態(tài)修復(fù)魅力初現(xiàn)的時代大背景下，園林苗木產(chǎn)業(yè)長期利好。但近期國家房地產(chǎn)調(diào)控政策逐漸顯示其強(qiáng)大威力，未來兩年苗木業(yè)行情有可能由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場。因此，我們有必要再一次審視中國苗木市場現(xiàn)狀，為將來的發(fā)展規(guī)劃提供現(xiàn)實依據(jù)。
一、國內(nèi)綠化觀賞苗木行業(yè)宏觀環(huán)境分析
苗木業(yè)與其他行業(yè)一樣，外部環(huán)境受到政策、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)四大要素綜合影響。本文將試圖從這四方面分析苗木業(yè)的外部宏觀環(huán)境。
1.1政策環(huán)境
苗木產(chǎn)品的服務(wù)對象主要為市政建設(shè)綠化及房地產(chǎn)業(yè)，二者均受政策導(dǎo)向因素影響較大，因此政策因素同時也是影響苗木行業(yè)最主要的因素之一。
1.1.1信貸政策
國家信貸政策影響行業(yè)發(fā)展。近兩年我國一直施行從緊的信貸政策，其對房地產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，苗木行情也將隨之有所低落，但與此同時苗木業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)又具有相當(dāng)?shù)臏笮裕绊懽饔貌粫⒏鸵娪啊?/p>
1.1.2開發(fā)政策
國家“十二五”規(guī)劃綱要已明確指出，西部大開發(fā)戰(zhàn)略仍將放在區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略優(yōu)先位置，在中西部地區(qū)培育新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長極，增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展的協(xié)調(diào)性。未來五年中西部地區(qū)仍將是政策扶持和經(jīng)濟(jì)投資重點，據(jù)此預(yù)測苗木業(yè)在中西部地區(qū)也仍將有較大的市場容量。
1.1.3造林綠化政策
2011年6月，全國綠化委員會及國家林業(yè)局聯(lián)合頒布《全國造林綠化規(guī)劃綱要（2011-2020）》（以下簡稱《綱要》）。綱要指出，到2015年，城鄉(xiāng)建成區(qū)綠化覆蓋率將分別達(dá)到39%和25%，人均公園綠地面積達(dá)到11.2平方米。這對苗木業(yè)將具有區(qū)域及產(chǎn)品的綜合指引作用。
1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境
1.2.1GDP
GDP是影響苗木行業(yè)景氣度的重要指數(shù)之一。一般來說，固定資產(chǎn)投資增加將會帶動GDP增長，同時亦會直接拉動苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增加，因此可以推斷苗木產(chǎn)值與GDP水平呈正相關(guān)。但由于苗木價格受供給影響較大，因此當(dāng)總供給量顯著大于總需求量時，即便GDP增長，苗木價格亦有可能會下降。中央在“十二五”規(guī)劃綱要中提出，在質(zhì)量和效益明顯改善的條件下十二五期間GDP將保持在7%左右，為未來五年投資發(fā)展奠定了基礎(chǔ)環(huán)境。
1.2.2固定資產(chǎn)投資
“十一五”期間我國固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢，2010全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元，比上年增長23.8%。據(jù)國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部相關(guān)資料顯示，未來五年我國固定資產(chǎn)投資增速總體將較“十一五”有所放緩。房地產(chǎn)方面因當(dāng)前房價與居民收入相比仍然過高，未來五年國家仍將堅持調(diào)控政策，園林苗木行業(yè)也將繼續(xù)受到投資緊縮的影響。但考慮到我國城鎮(zhèn)化加速及“十二五”3600萬套保障性住房的建設(shè)力度，房地產(chǎn)需求仍將旺盛。據(jù)國家信息中心相關(guān)模型測算，未來五年房地產(chǎn)開發(fā)投資平均增速將保持20%左右，相對應(yīng)的園林及苗木業(yè)發(fā)展應(yīng)該具有持續(xù)而長久的動力，行業(yè)前景值得期待。
1.3社會環(huán)境
1.3.1人口規(guī)模
我國人口規(guī)模的持續(xù)增長將導(dǎo)致決定住房剛性需求的長期存在，可直接拉動苗木市場容量。2010年全國第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示，自2000至2010十年間，全國人口增長7389萬人，增長5.84%，年平均增長率0.57%，據(jù)資料顯示，我國人口增長仍將持續(xù)20年左右。
1.3.2人均居住面積
根據(jù)住建部2011年數(shù)據(jù)顯示，2010年我國城鎮(zhèn)居民人居住房建筑面積由1998年的18.7平方米提高到2010年的31.6平方米。人均居住面積的增加對房地產(chǎn)市場有直接推動作用，也會相應(yīng)拉動苗木行業(yè)需求。
1.3.3人口老齡化
我國居民年齡結(jié)構(gòu)老年化比重增加，而老年人口對公園、小區(qū)和市政綠化的需求高于年輕人，苗木需求量也會相應(yīng)增加。
1.4技術(shù)環(huán)境
1.4.1苗木生產(chǎn)技術(shù)
與苗木企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的滴灌、機(jī)械化、容器苗技術(shù)等因前期投入成本高、我國目前勞動力價格與國外差距較大、國內(nèi)苗木市場定位不同等因素影響，短期內(nèi)無法對行業(yè)造成重大影響。
1.4.2互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
苗木電子商務(wù)營銷手段有所顯現(xiàn)，但因國內(nèi)苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系尚未統(tǒng)一，短期內(nèi)難以對資源進(jìn)行有效整合，買賣雙方互信基礎(chǔ)薄弱，互聯(lián)網(wǎng)營銷尚難開展。另外科學(xué)化、智能化的管理方式亦將逐步影響苗木業(yè)，如國內(nèi)某園林公司已于2010年與中科院共同開發(fā)園林樹木生長計算機(jī)模型，可分析模擬樹木枝條發(fā)育、生長、株型形成過程、修剪分枝、種植密度對樹木指標(biāo)及總體經(jīng)濟(jì)效益的影響。
1.4.3物流技術(shù)
通過條形碼、二維碼、RFID射頻識別技術(shù)（電子標(biāo)簽）等物流工廠技術(shù)進(jìn)行苗木的出入庫登記和產(chǎn)品信息錄入，將逐步影響苗木物流革新發(fā)展，但現(xiàn)階段國內(nèi)僅有極少量應(yīng)用案例。
二、國內(nèi)綠化觀賞苗木產(chǎn)銷現(xiàn)狀
據(jù)農(nóng)業(yè)部種植司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年我國綠化（觀賞）苗木種植面積已達(dá)752.9萬畝，占全國花卉業(yè)總種植面積的54.7%，銷售額及出口額均呈每年平穩(wěn)較快增長，2010年銷售額達(dá)到434.8億元人民幣，出口額2.02億元人民幣，折合3,172.3萬美元，三者較2006年分別增長了25%、62.8%和761%。
三、綠化苗木產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布
因植物生長具有區(qū)域適應(yīng)性的特點，所以我國綠化苗木產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域特性較明顯。根據(jù)農(nóng)業(yè)部2009年的統(tǒng)計情況，全國種植面積上萬公頃的有11個省區(qū)市，分別是江蘇、河南、浙江、山東、安徽、四川、廣東、江西、湖南、重慶和河北，它們的苗木種植面積總和為391744.7公頃，占全國綠化苗木總種植面積的86.5%。根據(jù)苗木主產(chǎn)區(qū)和主要市場的區(qū)位分布，我國苗木產(chǎn)業(yè)基本可分為四大產(chǎn)銷區(qū)域：長三角區(qū)域、京津區(qū)域、珠三角區(qū)域和西南區(qū)域。前三大產(chǎn)銷區(qū)分別包圍著我國的三大經(jīng)濟(jì)圈，西南地區(qū)因“森林重慶”等重點工程推動，已成為苗木業(yè)發(fā)展的新增區(qū)域熱點。浙江蕭山花木市場、江蘇夏溪花木市場、順德陳村花卉世界、成都溫江花木市場等是全國知名苗木銷售集散地。
長三角市場的生產(chǎn)基地集中在浙江蕭山、金華、余姚、奉化，上海，江蘇的南京、如皋、沭陽、武進(jìn)，安徽肥西、蕪湖，湖北武漢等地，江浙苗木產(chǎn)業(yè)起步較早，產(chǎn)銷相對集中，在產(chǎn)品質(zhì)量、市場規(guī)范程度、細(xì)分市場、研發(fā)意識與水平等方面走在全國前列，市場優(yōu)勢明顯。
京津市場的生產(chǎn)基地以河南鄢陵、潢川，河北保定、邯鄲，山東濟(jì)寧、郯城、昌邑、泰安，天津薊縣、遼寧靠山為主，具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。具體來看，河北地處北京周邊，具備地理位置優(yōu)勢，運(yùn)輸、地租及人工成本均較低，但產(chǎn)業(yè)水平相對落后。河南和山東均是傳統(tǒng)苗木大省，具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、氣候和技術(shù)優(yōu)勢。
珠三角市場的苗木基地主要集中在廣東中山、順德、湛江，廣西桂林、北海，湖南瀏陽、跳馬，江西南昌，福建漳州等地，華南地區(qū)擁有氣候優(yōu)勢，苗木生長較快，但產(chǎn)業(yè)整體在苗木栽培和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)能力上相對欠缺。其中順德、中山部分產(chǎn)區(qū)地租成本增長較快；湛江地區(qū)氣候適宜，土地及人工成本低，但易受臺風(fēng)影響，產(chǎn)業(yè)布局相對分散。福建苗木產(chǎn)業(yè)成熟度不高，漳州氣候與湛江相近。
西南市場的生產(chǎn)基地集中在四川溫江、都江堰、郫縣，重慶，云南昆明等地，近年苗木種植面積增長很快，但其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，種植養(yǎng)護(hù)技術(shù)、人才儲備缺乏，以中小型散戶為主，產(chǎn)品總量供大于求但商品規(guī)格一致性差，仍靠外調(diào)補(bǔ)足缺口。
西北苗木產(chǎn)區(qū)主要集中在陜西西安、寧夏銀川等，借助政策傾斜，苗木業(yè)得到一定發(fā)展。但苗木種類限于區(qū)域特殊土壤及氣候條件，部分來源于河南鄢陵等地，外調(diào)苗木難以適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂颍N植成本高而成活率低，當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)力度不夠，產(chǎn)品以省內(nèi)及區(qū)域內(nèi)銷售為主。
東北苗木產(chǎn)區(qū)主要位于遼寧靠山、沈陽、哈爾濱、長春等地，因氣候溫區(qū)等因素限制，產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度相對滯后，產(chǎn)品以供應(yīng)東北及京津市場為主。
四、現(xiàn)階段苗木產(chǎn)業(yè)主要特點
4.1苗木產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩和缺失現(xiàn)象并存
常規(guī)樹種、小規(guī)格苗、低品質(zhì)苗木產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致近年全國苗木種植面積迅速擴(kuò)張，整體數(shù)量供大于求，嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性過剩。生產(chǎn)者缺乏信息來源，盲目跟風(fēng)種植現(xiàn)象較多，又未能很好的掌握生產(chǎn)技術(shù)，造成廢品多、產(chǎn)品少、精品缺，產(chǎn)品不適應(yīng)市場需要，個體散戶無穩(wěn)定銷售渠道，造成產(chǎn)品積壓，進(jìn)而引發(fā)價格惡性競爭。
綠化工程期望園林景觀效果立竿見影，且對苗木有特定質(zhì)量和專類需求，市場對大規(guī)格苗、高品質(zhì)苗、耐鹽堿苗、抗性強(qiáng)的鄉(xiāng)土苗木等特色樹種需求量很大，但因其培育周期長、資金投入大、管理技術(shù)要求較高，散戶缺乏資金投入、市場需求信息渠道及市場預(yù)測能力，使這幾類苗木生產(chǎn)量嚴(yán)重不足，綠化需求缺口大，并將長期存在。
4.2產(chǎn)品具有區(qū)域特性及不可變性
我國地域遼闊，各地在氣候、資源、區(qū)位市場條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平差異性較大且不可改變，也決定了苗木業(yè)的競爭將會以同一產(chǎn)銷區(qū)域內(nèi)的企業(yè)競爭為主。各地產(chǎn)品生產(chǎn)與應(yīng)用都以常規(guī)傳統(tǒng)品種為主，如浙江長興的香樟，種植面積已超6萬畝；金華的茶花，品種可達(dá)1000個以上，已被稱為“茶花之鄉(xiāng)”；江蘇如皋和山東的銀杏，資源優(yōu)勢明顯。江浙一帶苗木新品種相對較多，喬木主要集中在彩葉樹種，以上海等地最有優(yōu)勢，但大中規(guī)格成品苗少；地被新品種每年不斷推出，以浙江蕭山為主，如前幾年的紅葉石楠、六道木、小丑火棘等。
4.3產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低
我國苗木行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)相當(dāng)不完善，產(chǎn)品流通無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因而導(dǎo)致苗木采購必須現(xiàn)場驗貨，買賣雙方互信基礎(chǔ)薄弱。同時標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立過程相對漫長，企業(yè)需承擔(dān)成本風(fēng)險。由于標(biāo)準(zhǔn)化程度低，示范場帶動生產(chǎn)場的營銷模式其效果有待檢驗，苗木電子商務(wù)交易短期內(nèi)難以實現(xiàn)。
4.4業(yè)外資本注入量增加
房地產(chǎn)企業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)等的社會游資，因稅收加劇、降低成本或資本保值增值等原因，使其選擇轉(zhuǎn)向投資，進(jìn)行大規(guī)模苗圃建設(shè)。這導(dǎo)致相當(dāng)比例的苗木短期內(nèi)橫向流通進(jìn)入業(yè)內(nèi)苗圃而非終端綠化應(yīng)用，未來這些大型苗圃將影響苗木市場。
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與實體經(jīng)營模式分析
目前苗木業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營模式主要可分為次生資源收集貿(mào)易型（特大規(guī)格苗）、大中規(guī)格喬木生產(chǎn)經(jīng)營型、小喬木及花灌木生產(chǎn)經(jīng)營型、地被花卉生產(chǎn)經(jīng)營型、立體種植生產(chǎn)經(jīng)營型等幾大類。
5.1次生資源收集貿(mào)易型
可快速獲取次生資源并進(jìn)入綠化市場，其經(jīng)營流轉(zhuǎn)相對較快，大規(guī)格苗木的慢生性造成大規(guī)格苗木價格逐年攀升，收益空間大。現(xiàn)階段存在的原因是房地產(chǎn)等市場的需求，其供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)，資源少，替代效應(yīng)較弱，但野生資源不可再生性質(zhì)決定了其供給量的限制，同時一旦客戶需求萎縮，高成本將使其各方風(fēng)險劇增，此類型的經(jīng)營方式將很快陷入難以持續(xù)經(jīng)營的瓶頸。
5.2大中規(guī)格喬木生產(chǎn)經(jīng)營型
此經(jīng)營類型因大多靠自繁或購買小規(guī)格種苗開展生產(chǎn)，其供應(yīng)商議價能力很弱，土地集約難度大、投資成本高、配套技術(shù)難度較大、生產(chǎn)周期長、自然災(zāi)害風(fēng)險較大一系列因素導(dǎo)致其規(guī)模發(fā)展的進(jìn)入門檻相對較高。同時因市場需求量大且長期結(jié)構(gòu)性缺失，多數(shù)種類的大規(guī)格苗木價格長期居高，產(chǎn)銷利潤相當(dāng)可觀，且替代效應(yīng)不明顯。由此可以看出此類型極具優(yōu)勢，對應(yīng)地帶溫區(qū)內(nèi)適度規(guī)模輪作生產(chǎn)新、優(yōu)且應(yīng)用技術(shù)成熟的大中規(guī)格喬木，是較穩(wěn)健的一種經(jīng)營模式。
5.3小喬木及花灌木生產(chǎn)經(jīng)營型
此經(jīng)營類型屬于品種經(jīng)營型，其單位面積投資成本略低，生產(chǎn)周期較短，因此相對較易因應(yīng)市場。行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)苗農(nóng)均集中在這一領(lǐng)域進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，低質(zhì)及同質(zhì)化競爭激烈，供應(yīng)商的議價能力較弱。但因其種類繁多，產(chǎn)品間的替代效應(yīng)明顯，購買者可因此壓價，如無新品種和新技術(shù)則很難規(guī)模發(fā)展。
5.4地被花卉生產(chǎn)經(jīng)營型
包括草皮、一二年生草花等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營類型，同樣屬于品種經(jīng)營型，基礎(chǔ)設(shè)施要求高、產(chǎn)品時效短損耗大、技術(shù)難度較大，品種更替性和可替代性強(qiáng)，單一品種市場容量有限，適合專類企業(yè)經(jīng)營。
--來源：【中國花卉協(xié)會綠化觀賞苗木分會官網(wǎng)】